Dashboard

Al entrar en la plataforma, el ítem Dashboard (ruta dashboard) muestra el panel principal de tu empresa: tarjetas de KPI, accesos directos, seguimiento de cobranza, salud de cartera y gráficos de tendencia. Lo que veas depende de tus permisos (por ejemplo dashboard.registered_borrowers, dashboard.total_collections, borrowers, loans, reports).

Explora el panel

Contexto multiempresa. El contenido detallado del dashboard aplica a usuarios con empresa asignada (business_id distinto de cero). Los perfiles de sistema o superadmin pueden ver otros paneles.

Inicia sesión en CrediData Cloud. El enlace Dashboard suele ser la primera opción del menú lateral. También puedes guardar la URL base del sistema y añadir /dashboard.

Disposición general

Ilustración: fila de KPIs, módulo de accesos rápidos y bloques de cobranza / cartera.

Tarjetas superiores (KPIs)

Cada tarjeta tiene icono, valor numérico y etiqueta. Ejemplos que verás si tu rol lo permite:

Etiqueta en pantalla	Icono	Ideas de uso
Clientes con préstamos		Tamaño de la base activa con crédito.
Capital colocado (calle)		Saldo vivo de principal en cartera.
Por cobrar (cap. + int.)		Exposición pendiente de recuperar.
Ganancias del mes (int.+mora)		Rentabilidad reconocida en el mes corriente.

Los datos se cargan de forma asíncrona; mientras llegan la respuesta verás un pequeño indicador de carga en la tarjeta.

«¿Qué quieres hacer hoy?»

Bloque de acciones rápidas con tarjetas enlazadas. Según permisos pueden mostrarse:

Crear cliente — borrower/create
Gestión de clientes — borrower/data
Crear préstamo — loan/create
Gestión de préstamos — loan/data
Registrar pago — loan/repayment/create
Facturación y empresa — user/company
Inventario y productos — product/data (si aplica)
Ver reportes — report/loan_report

Seguimiento de cobranza

Panel con cabecera Seguimiento cobranza y subtítulo sobre períodos. Incluye tarjetas:

COBRADO HOY — Monto y % del total.
COBRADO EN LA SEMANA
COBRADO EN EL MES

La sección Avance mensual compara Meta frente a Cobrado, muestra una barra de progreso, porcentaje completado y un gráfico circular (donut). Nota en pantalla: «El progreso se actualiza automáticamente conforme se registran los pagos».

Salud de la cartera

Bloque con título Salud de la cartera y texto orientativo sobre vencimientos y atrasos. Muestra fecha de corte y un gráfico de distribución (por ejemplo mora por bandas) alimentado por el endpoint de salud de cartera del sistema. Úsalo para priorizar gestiones y revisar concentración de riesgo.

Gráficos de tendencia

Más abajo encontrarás tarjetas con gráficos interactivos (ECharts / Chart.js según el widget):

Distribución de préstamos por frecuencia — Diarios, semanales, quincenales, mensuales, etc.
Cobranza mensual (últimos 6 meses) — Evolución del recaudo.
Esperado vs. Cobrado (últimos 12 meses) — Contrasta lo proyectado con lo realmente cobrado.

Varios gráficos permiten exportar imagen u otros formatos si la librería lo tiene habilitado (icono de exportación en la esquina del gráfico).

Si una sección no aparece, no es un error: tu usuario simplemente no tiene el permiso asociado. Pide a tu administrador que revise roles y políticas de acceso al dashboard.

FAQ

¿Por qué un compañero ve otros números?

Los permisos y la sucursal activa cambian el universo de datos. Compara mismos filtros antes de concluir discrepancias.

¿El dashboard sustituye a reportes?

El dashboard resume; los reportes profundizan y exportan. Úsalos en conjunto.

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