Reportes

En el menú lateral, Reportes agrupa informes contables y operativos. La mayoría se presentan como bibliotecas: tablas con código, descripción y botón Abrir que lleva al reporte concreto. El acceso está gobernado por el permiso reports.

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Prefijo de rutas. Los enlaces del menú usan el prefijo report/ (por ejemplo report/loan_report). Muchos informes admiten exportación PDF, Excel y CSV mediante rutas hermanas (_pdf, _excel, _csv) según el reporte.

Despliega Reportes y elige una de las cuatro entradas principales. Cada una abre una pantalla índice con diseño de tarjeta violeta y tabla moderna.

Reportes de Clientes — report/borrower_report
Reportes de Prestamos — report/loan_report
Reportes Financieros — report/financial_report
Reportes Administrativos — report/company_report

Cómo está organizado

Esquema: cuatro familias de reportes y fila tipo biblioteca con acciones.

Biblioteca — Reportes de clientes

Pantalla titulada Biblioteca de reportes de clientes. Incluye por ejemplo:

Código	Descripción	Ruta base
RC002	Reporte resumen de clientes	`report/borrower_report/borrower_numbers`

Algunos informes clásicos de clientes permiten elegir rango de fechas y botones Buscar / Restablecer antes de ver la tabla de resultados.

Biblioteca — Reportes de préstamos

Pantalla Biblioteca de reportes de préstamos con códigos RP001–RP004:

Código	Descripción	Ruta
RP001	Reporte detalle de pagos recibidos	`report/loan_report/repayments_report`
RP002	Reporte resumen de pagos por usuario y rutas	`report/loan_report/reporte_cobros`
RP003	Reporte detalle de préstamos en atraso	`report/loan_report/arrears_report`
RP004	Reporte detalle de préstamos desembolsados	`report/loan_report/disbursed_loans`

Biblioteca — Reportes financieros

Índice con códigos RF001, RF002, RF004 (según tu versión desplegada):

RF001 — Resumen de flujo de efectivo / estados (Balance general): report/financial_report/balance_sheet
RF002 — Balance de comprobación: report/financial_report/trial_balance
RF004 — Estado de resultados (descripción según idioma): report/financial_report/income_statement

Biblioteca — Reportes administrativos

Incluye, entre otros:

Resumen general de Cartera — report/company_report/products_summary
Reporte general — report/company_report/general_report (descripción según textos de traducción del sistema)

Exportación y buenas prácticas

Muchos listados ofrecen botones o enlaces para generar el mismo contenido en PDF, Excel o CSV; úsalos para archivar o compartir con contabilidad.
Define siempre un rango de fechas coherente cuando el formulario lo pida; así evitas tablas demasiado pesadas.
Si ves Permiso denegado, tu rol no incluye reports: solicita acceso al administrador.

FAQ

¿PDF o Excel?

Excel para análisis interno; PDF para compartir con terceros. La disponibilidad depende del informe.

¿Los reportes son en tiempo real?

Reflejan el estado de la base en el momento de generación. Para operación intradía usa dashboard y calendario.

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