Calendario de cobros

El menú lateral incluye Calendario de cobros: una vista tipo agenda con las cuotas programadas de préstamos desembolsados (y estados relacionados), filtrada por tu sucursal y empresa. Sirve para planificar el día, la semana o el mes de cobranza.

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Ruta en la aplicación. URL interna: calendar/collections. Los datos del calendario se cargan desde calendar/collections/data según el rango visible y los filtros que elijas.

Tras iniciar sesión en CrediData Cloud, en el menú izquierdo busca el ítem con icono de calendario: Calendario de cobros. Al hacer clic se carga la pantalla con tarjetas de resumen, barra de herramientas, calendario interactivo (FullCalendar) y el panel lateral de detalle.

Esquema de la pantalla

La interfaz combina tres zonas: arriba las métricas del periodo visible, en el centro la barra de vista y filtros, y abajo el calendario (mayor ancho) junto al listado del día seleccionado.

Ilustración esquemática: tarjetas superiores, barra de vista/filtros, cuadrícula del calendario y panel «Cobros del día».

Tarjetas de métricas

Las cifras se calculan para el mismo rango de fechas que estás viendo en el calendario (mes, semana o día). Mientras cargan los datos verás un indicador de carga; luego aparecen los valores.

Cantidad de préstamos — Préstamos distintos que tienen cuotas en el periodo consultado.
Cuotas a cobrar — Número de cuotas (schedules) incluidas en el filtro actual.
Total a cobrar — Suma de los montos adeudados de esas cuotas (según capital, interés, fees y penalidad considerados en el sistema).

Vista del calendario y filtros

En la barra blanca central encontrarás:

Mes, Semana y Día — Cambian la granularidad del calendario (vistas month, agendaWeek, agendaDay en la petición de datos).
— Navegan al periodo anterior o siguiente. El título central muestra el mes, el rango de semana o el día en español.
Todas las rutas — Lista desplegable de productos / rutas (loan_product) para acotar la cartera.
Estado — Pendientes (cuotas no cerradas), Pagados (cerradas) o Todos.
Cliente o # préstamo — Campo de búsqueda por nombre o número de préstamo.
Filtrar — Aplica los criterios y vuelve a cargar eventos y métricas.

Calendario y panel «Cobros del día»

La cabecera violeta del calendario indica Vista del calendario y muestra una insignia con el periodo activo. Cada día con actividad puede mostrar un resumen del número de cobros; al seleccionar una fecha, el panel derecho titulado Cobros del día lista tarjetas con:

Nombre del cliente y metadatos (producto, número de préstamo).
Monto a cobrar y una etiqueta de estado (ver abajo).
Clic en la tarjeta lleva a la ficha del préstamo para registrar pagos o revisar el cronograma.

Si no hay cuotas para la fecha, verás el mensaje «No hay cobros para esta fecha». Si falla la red, el panel ofrece Reintentar.

Estados de cada cuota

El API etiqueta cada ítem como pendiente, pagado o vencido según si la cuota está cerrada (closed) o marcada como perdida (missed). En la interfaz se muestran como insignias de color (amarillo / verde / rojo) coherentes con el resto del sistema.

Solo entran préstamos en estados operativos relevantes (desembolsado, cerrado, llevado a pérdida, según la consulta del backend). Así el calendario refleja cartera real, no solicitudes pendientes de aprobación.

Flujo recomendado para cobradores

Abrir el día Cambia a vista Día o Semana y selecciona la fecha de trabajo.
Acotar ruta Si cubres una zona o producto concreto, filtra por ruta y deja Pendientes para ver solo lo que falta cobrar.
Ir al préstamo Desde el panel lateral, abre la ficha, registra el pago o deja comentario según tu proceso.

FAQ breve

¿El calendario reemplaza el reporte de pagos?

No: el calendario planifica y visualiza cuotas; los pagos registrados viven en el módulo de cobros y en la ficha del préstamo.

¿Por qué no veo cuotas de otra sucursal?

El contexto de sucursal filtra lo visible. Cambia de sede si tu usuario tiene permiso multi-sucursal.

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