En el menú lateral verás el apartado Clientes (icono de personas). Desde ahí gestionas el padrón de clientes de tu empresa: listarlos, crearlos, ver el perfil completo y enlazar con correo, SMS y mapa.
¿Qué quieres dominar primero?
| Opción en pantalla | Para qué sirve |
|---|---|
| Reporte de clientes | Tabla principal con todos los clientes de tu sucursal. URL interna: borrower/data. |
| Crear cliente | Formulario Nuevo Cliente para dar de alta una persona. URL: borrower/create. |
| Geolocalización | Mapa con todos los clientes que tienen coordenadas guardadas. Misma barra Tipo de mapa que en el modal de ubicación: Open Street Maps o Google Maps. URL: gps/maps. Guía detallada. |
La pantalla se titula Reporte de Clientes Registrados. Arriba a la derecha tienes estos botones (según tus permisos):
La tabla incluye búsqueda (Buscar:), selector Mostrar X registros y paginación (Primero, Anterior, Siguiente, Último). En móvil aparece la pista: «Desliza horizontalmente para ver todas las columnas».
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| ID | Identificador interno del cliente. |
| Nombres | Nombre para mostrar en el listado. |
| Score | Indicador de comportamiento crediticio resumido (por ejemplo «100% Excelente» u otras bandas según mora y préstamos). |
| Cédula | Número de identificación (Numero de Cedula en el formulario). |
| Teléfono | Teléfono móvil principal. |
| Estatus | Etiqueta según reglas del sistema: Lista Negra, Activo (si tiene préstamos desembolsados) o Inactivo (sin préstamos desembolsados). |
| Acciones | Menú con opciones según permisos (ver abajo). |
Al pulsar el botón de menú en Acciones pueden aparecer (según tu rol):
El formulario está organizado en bloques. Botones al final: Cancelar (vuelve al reporte) y Guardar Cliente.
| Campo en pantalla | Descripción |
|---|---|
| Numero de Cedula * | Documento sin guiones ni espacios. Texto de ayuda: «Ingrese el número de cédula sin guiones ni espacios». |
| Validar Identificación | Botón Validar identificación: consulta datos asociados al documento cuando el servicio está disponible. Muestra «Consultas disponibles: …» según tu cupo (jce_disp). |
| Nombres * | Nombre del cliente; puede autocompletarse al validar la cédula. |
| Apellidos * | Apellidos; también pueden autocompletarse. |
| Telefono movil * | Móvil; solo números, sin guiones. |
| Otro telefono | Teléfono alternativo (opcional). |
| Direccion | Dirección completa; puede autocompletarse con la validación. |
| Ubicación del cliente | Botón Seleccionar ubicación en el mapa. Abre el modal descrito en Geolocalización: búsqueda, dos tipos de mapa y guardado de coordenadas. Es opcional en el formulario, pero sin latitud y longitud el cliente no aparece en el mapa global. |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de nacimiento (general.dob) | Formato yyyy-mm-dd. |
| Correo | Email opcional. |
| Provincia o estado (state) | Texto libre. |
| Ciudad | Texto libre. |
| Código postal (zip) | Texto libre. |
| Negocio (business) | Nombre del negocio del cliente. |
| Estado laboral (working_status) | Lista: Seleccione, Employee, Owner, Student, Overseas Worker, Pensioner, Unemployed (etiquetas según idioma configurado). |
| Foto | Zona «Clic o arrastre la foto aquí» — JPG, PNG o BMP. |
| Archivos (Word, PDF, Imagen) | Adjuntos múltiples de respaldo. |
| Descripción / notas | Área de texto «Notas adicionales sobre el cliente». |
Desde Ver perfil cliente entras a la pantalla Perfil Cliente. Arriba: foto, nombre completo y botón Modificar Cliente.
Secciones Información Básica e Información de Contacto con filas como: Nombre y Apellido, Genero (Masculino/Femenino), Numero Identificacion, negocio, estado laboral, fecha de nacimiento, dirección, ciudad, provincia, código postal, país.
En contacto: Teléfono, Correo (enlace a crear correo en el módulo de comunicación), Móvil (enlace a crear SMS).
Bloque Buró de Crédito con medidor de puntaje (escala mostrada 300–850), categoría (por ejemplo Excelente, Bueno, Regular, Malo), estrellas, Estatus Crediticio (textos como Excelente, Cliente Moroso, Cliente Malo, etc.) y Recomendación según atrasos y préstamos en pérdida. Si el cliente está en lista negra puede mostrarse una alerta de notificación.
Enlace Clic aquí para listar documentos despliega los archivos subidos en el alta/edición.
Si tu empresa configuró metadatos, aparece la tabla Campos Personalizados con el nombre del campo y el valor.
Columnas: ID, Capital, Liberado (released), Interés %, Vencido (due), Pagado (paid), Balance, Estatus. Los estatus mostrados incluyen: Vencido, Pendiente aprobación, Esperando desembolso, Activo, Declinado, Retirado (withdrawn), Llevado a pérdida, Cerrado, Pendiente Reestructuración, Reestructurado. El menú de fila puede incluir Detalle, Editar, Eliminar.
Columnas: Fecha, Recibido por, Método, Monto, Acciones. En acciones pueden figurar Ver, Imprimir recibo, PDF recibo, Editar, Reversar, según el movimiento.
La geolocalización enlaza la dirección del cliente con coordenadas (latitud y longitud) para localizarlo en un mapa. En CrediData Cloud hay dos sitios donde verás mapas: la pantalla Geolocalización del menú (todos los clientes con ubicación) y el modal Ubicación del cliente al crear o editar un cliente.
gps/maps)En el menú lateral, entra en Geolocalización. Arriba verás un aviso violeta: «Visualiza en el mapa la ubicación de tus clientes» y dos tarjetas de resumen:
Si nadie tiene coordenadas, verás un panel vacío con icono de mapa y el mensaje de que debes agregar latitud y longitud en Crear o Editar cliente.
Tanto en la pantalla global como en el modal de ficha cliente encontrarás el conmutador Tipo de mapa: con dos botones. Sirve para ver el mismo territorio con distinto proveedor de cartografía.
Mismo flujo, dos contextos
Los botones se llaman Open Street Maps y Usar Google Maps en el formulario de cliente, y Google Maps en la pantalla global; la función es la misma: alternar el motor del mapa. El que quede en azul (resaltado) es el activo.
En el mapa global, al hacer clic en un cliente aparece un recuadro (popup) con diseño tipo tarjeta: a la izquierda la foto del cliente o un icono de usuario sobre fondo degradado si no hay imagen; a la derecha el nombre y la dirección con icono de chincheta.
Ilustración basada en el diseño del popup de la aplicación; los datos reales son los de tu sucursal.
En Reporte de Clientes Registrados, el botón verde Carga masiva abre la pantalla titulada Carga Masiva de Clientes (ruta interna borrower/carga_masiva). Sirve para dar de alta muchos clientes en un solo proceso a partir de un archivo Excel, en lugar de usar Crear cliente fila por fila.
plantilla_carga_masiva_clientes_… .xlsx con los encabezados correctos y una fila de ejemplo para que veas el formato. Siempre parte de esta plantilla para evitar errores de columnas.
La primera fila debe ser exactamente estos encabezados (como en la plantilla descargada):
| Columna en Excel | Obligatorio | Reglas en pantalla |
|---|---|---|
identificacion | Sí | Solo números, sin letras ni guiones. Debe ser única (no repetida en el archivo ni ya existente como cliente). |
nombres | Sí | Texto alfanumérico. |
apellidos | Sí | Texto alfanumérico. |
telefono_movil | Sí | Puede incluir números, guiones y espacios. |
otro_telefono | No | Mismo criterio flexible que el móvil. |
direccion | No | Dirección o referencia de ubicación. |
Validación estricta
El cuadro amarillo de la aplicación advierte: si al menos una fila tiene error, el proceso se detiene y se muestran todos los errores encontrados. Corrige el Excel y vuelve a validar. La integración definitiva ocurre solo tras confirmación; el aviso indica que la acción no se puede deshacer fácilmente desde esta herramienta.
Debe tener latitud y longitud guardadas desde el formulario de alta o edición. Sin coordenadas, el sistema no puede dibujar el marcador.
Depende de la política de tu empresa y permisos. Si el campo está bloqueado, abre un ticket interno para correcciones sensibles.
El resumen interno se actualiza con el comportamiento de pagos y estados de préstamos. Úsalo como señal, no como único criterio de crédito.