Tu empresa opera con sucursales, usuarios y permisos acotados. Además, cada acción relevante puede quedar registrada en la auditoría consultable. Esta guía cubre lo que un administrador operativo necesita sin adentrarse en herramientas exclusivas de plataforma.
branch define cada sede y permite cambiar el contexto de trabajo. Los reportes y listados respetan la sucursal activa, así que verifica siempre en qué sede estás antes de aprobar operaciones sensibles.
La ruta audit_trail/data muestra eventos consultables: altas, bajas, cambios de estado y acciones financieras. Úsala para resolver discrepancias sin señalar a nadie sin evidencia: el registro es la fuente de verdad.
custom_field permite extender fichas (clientes, préstamos u otras entidades habilitadas) con metadatos propios de tu negocio: segmentos, canal de captación, indicadores internos, etc.
Desde el área de usuario administras perfiles del equipo, contraseñas y permisos delegables. La asignación fina depende de la política de tu empresa: algunos roles crean usuarios; otros solo consumen reportes.
setting concentra parámetros que afectan la operación diaria (textos, formatos, integraciones visibles). Solo personal autorizado debería modificarlos; el resto del equipo se beneficia de la estabilidad de la configuración.
Alcance de esta guía. Las funciones reservadas a operadores de plataforma o superadmin no forman parte de la documentación pública orientada a tu negocio.
Si tu rol incluye el permiso de auditoría, verás los eventos permitidos por política. De lo contrario, solicita el reporte a tu administrador.
Depende del reporte. Los listados principales suelen incluir columnas estándar; algunos informes personalizados pueden incorporar metadatos.