Todo lo que tu equipo necesita para cobrar con claridad, en la calle o en la oficina móvil
Esta guía te acompaña paso a paso: desde el primer inicio de sesión hasta el recibo impreso, el cuadre del día y la sincronización cuando vuelve la señal. Está escrita para personas que cobran de verdad, no para desarrolladores. En cada pantalla, busca primero el recuadro verde «Qué hacer en la app, en orden»: ahí están los clics y los campos en secuencia (qué tocar, qué escribir y con qué botón confirmar).
¿Qué te gustaría aprender hoy?
📲Cómo funciona la app
Qué resuelve, modos de trabajo y primeros pasos.
💳Registrar pagos
Montos, métodos, recibo y buenas prácticas.
📡Modo sin internet
Qué puedes hacer cuando no hay datos ni Wi‑Fi.
🔄Sincronizar cobros
Cola de pagos, reintentos y centro de sincronización.
🧾Imprimir recibos
Bluetooth, papel y auto‑impresión en Android.
📅Rutas e indicadores
Elegir ruta, inicio del día y lectura de métricas.
👥Clientes en campo
Buscar, llamar, ubicar y dar de alta con conexión.
📈Leer el tablero
Cartera, mora y “cobrado hoy”.
🗺️Mapa del producto
Explora módulos como en un roadmap vivo.
🚀Flujo completo de cobro
Del login al recibo, en orden real.
⚠️Dudas frecuentes
Sesión, permisos, offline y más.
Mapa del producto: explora cada pieza
Toca un bloque para ir directo a la explicación detallada. Está ordenado como suele vivirse la jornada de cobranza.
1·2·3 Cómo usar este mapa
Lee el recorrido del 01 al 08 de arriba a abajo y de izquierda a derecha.
Toca el paso que te interese: la página bajará sola a la guía de esa pantalla.
En cada guía, sigue primero el recuadro «Qué hacer en la app, en orden» y luego el detalle si necesitas más contexto.
La app está pensada para acompañarte aunque la señal falle. En la práctica verás dos experiencias: una con todo actualizado al instante, y otra que prioriza lo que ya guardaste en el teléfono.
1·2·3 Cómo saber en qué modo vas y qué hacer
Con datos o Wi‑Fi, abre Pagos → Reporte de pagos o Cuadre del día: si entran sin mensaje de “requiere conexión”, estás operando con red.
Si esas opciones aparecen deshabilitadas, estás en situación sin red: igual puedes cobrar; los pagos quedarán en cola hasta sincronizar.
Cuando vuelva la señal, toca Más opciones (barra inferior) → Sincronización → revisa Pendientes y pulsa Sincronizar.
Modo TURBO
Con conexión a internet
La app consulta la nube, actualiza balances y te permite usar reportes de gestión, cuadre del día y altas que dependen del servidor. También aprovecha la información guardada en el dispositivo para que todo se sienta rápido.
Ideal cuando tienes datos móviles o Wi‑Fi estable.
Los indicadores del inicio pueden cruzarse con los pagos del día.
Es el modo recomendado antes de cerrar la jornada administrativa.
Modo FLASH
Sin conexión (sin datos)
La app se apoya en la última información sincronizada. Puedes seguir registrando pagos: quedan en cola en el teléfono y se envían cuando recuperas la red. Algunos reportes administrativos piden conexión y se muestran deshabilitados con un mensaje claro.
Perfecto en zonas con mala cobertura.
Los pagos en cola muestran estado pendiente hasta sincronizar.
Revisa el centro de sincronización al volver la señal.
100%
Compromiso: ningún pago válido se pierde en cola
3
Reintentos automáticos ante fallos de red antes de marcar incidencia
24/7
Tu caché local sigue disponible aunque el servidor tarde
A continuación encontrarás cada pantalla con una vista previa ilustrada (referencia visual) y la explicación completa: qué ves, qué puedes tocar y qué mensajes puede mostrar el sistema. Toda la información operativa se mantiene; solo la presentamos de forma más clara y cercana.
Esenciales
Qué es y para qué sirve
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Abre la aplicación CrediData Cobranza en tu teléfono.
Si aún no has entrado, escribe tu correo en el campo de email, luego tu contraseña, y toca Iniciar sesión.
Cuando veas el menú inferior, toca Rutas y elige la tarjeta de la ruta del día (debe tener préstamos asignados).
Vuelve a Inicio para ver el tablero de la ruta elegida; desde ahí puedes ir a Préstamos o Pagos según lo que vayas a hacer.
La App Móvil de Cobranza es la herramienta de trabajo para el cobrador en calle. Permite seleccionar una ruta, ver indicadores del día, consultar clientes y préstamos, registrar pagos con recibo, y operar en modo online (TURBO) o modo sin internet (FLASH). Cuando no hay conexión, los pagos se guardan en el teléfono y quedan pendientes de sincronización.
Ideas clave para empezar con buen pie:
TURBO (online): la app consulta el servidor y además muestra caché local para abrir más rápido.
FLASH (offline): la app usa caché local; puedes registrar pagos y quedan en cola; reportes de gestión requieren internet.
Sincronización automática: al reconectar, la app intenta sincronizar pagos pendientes.
Sincronización manual: desde Más opciones → Sincronización puedes forzar reintento, incluyendo fallidos finales.
Geolocalización de pagos (opcional): si está activada, la app exige ubicación para registrar pagos con coordenadas.
Impresión Bluetooth (Android): recibos en impresora térmica emparejada; opcional auto-impresión.
Actualización obligatoria: la app compara tu versión instalada con la versión mínima exigida por la plataforma y puede bloquear el uso hasta actualizar (descarga e instala APK en Android).
Recorrido
Mapa de navegación (flujo real)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Tras iniciar sesión, mira la barra inferior: ahí están Inicio, Rutas, Préstamos, Pagos y Más opciones.
Si aparece el aviso de elegir ruta, toca el botón para ir a Rutas y selecciona una antes de cobrar.
Para cobrar a alguien: Préstamos → toca el préstamo → Pagar (o regístralo desde Pagos → Pago rápido).
Al confirmar el pago, revisa el comprobante; desde ahí puedes compartirlo o imprimirlo si tienes impresora configurada.
Así encaja un día típico de cobranza dentro de la aplicación:
Inicio de app: Splash (video) → verifica actualización obligatoria → entra a la ruta inicial.
Autenticación: si no hay sesión guardada, muestra Login; si ya hay sesión, entra al Shell principal con pestañas.
Antes de operar: si no has elegido ruta, la app te muestra “Favor seleccionar una ruta” y te lleva a Rutas.
Registro de pago: desde un préstamo (o pago rápido) → Realizar pago → Comprobante (compartir/imprimir).
Offline: si no hay internet, los pagos quedan pendientes y se sincronizan al reconectar o manualmente.
Operación diaria
Reglas de negocio transversales (las verás en varias pantallas)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Antes de registrar un pago, confirma en pantalla el monto: debe ser mayor que cero y no puede superar el balance del préstamo.
Si tu empresa activó rastreo de pagos, antes de confirmar el pago activa el GPS del teléfono y concede permiso de ubicación cuando la app lo pida.
La referencia del pago la genera la app (formato tipo CC + fecha y hora); no hace falta inventarla.
Si cobras sin internet, tras registrar el pago ve a Más opciones → Sincronización cuando tengas señal y toca Sincronizar si algo quedó pendiente.
Ruta seleccionada: varias vistas (Inicio, Préstamos, Pagos, Geolocalización y algunos reportes) requieren ruta activa. Si no hay ruta, la app solicita seleccionarla.
Reportes requieren conexión: la pantalla de reportes y el reporte de pagos/cuadre se bloquean en modo sin internet y muestran aviso.
Pagos:
Monto debe ser mayor que 0.
Monto no puede superar el balance del préstamo.
Referencia se genera automáticamente: formato CCYYYYMMDDhhmmss.
Idempotencia para evitar duplicados:
Online: ON-{loanId}-{reference}.
Offline: OFF-{loanId}-{timestamp} y queda en cola local.
Geolocalización de pagos (opcional): si está activa, para pagar se valida:
Servicio de ubicación encendido.
Permiso de ubicación concedido.
Si falla, la app no permite continuar hasta que se habilite (diálogo con accesos a Ajustes).
Sincronización de pagos:
Al reconectar, la app intenta sincronizar automáticamente.
Si un pago falla, se reintenta con backoff de 5s → 15s → 60s y máximo 3 intentos.
Errores de red y algunos códigos (408, 409, 425, 429, 5xx) se consideran reintentables.
Errores 4xx de validación/autorización se marcan como fallo final y requieren sincronización manual.
Impresión (Android): solo disponible en Android, con impresora Bluetooth emparejada y validada por conexión antes de guardar configuración.
Sesión expirada: si el backend indica token inválido/expirado, la app cierra sesión y te devuelve a Login con un mensaje “Sesión expirada”.
Actualización obligatoria: la app compara versión con el backend incluso usando una caché de la última versión requerida (para evitar saltar el control solo apagando datos).
Vistas y pantallas (guía por pantalla)
Pantalla de la app
Splash (Pantalla de inicio)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
No necesitas tocar nada: espera unos segundos mientras la app muestra la bienvenida.
Si aparece un aviso de actualización obligatoria, sigue las indicaciones en pantalla hasta completar la instalación.
En pocas palabras
Muestra una pantalla de inicio con video de splash. Mientras el video carga, presenta un splash estático para evitar pantalla negra. Al finalizar (o al cumplirse un máximo), pasa automáticamente a la app.
Qué verás en pantalla
Video (si está listo) y splash estático como base.
Indicador de carga si el video aún no está listo.
Qué puedes hacer tú
No requiere acción. La navegación es automática.
Cómo conecta con el resto de la app
Al terminar el video o por tiempo máximo, ejecuta verificación de actualización obligatoria y navega a la ruta inicial.
Validaciones y mensajes importantes
Duración mínima antes de navegar (~1.2s) para evitar parpadeos.
Duración máxima (~8s) como “rescate” si el video no termina.
Información y cifras que consultas aquí
Marca/estilo (no datos operativos).
Pantalla de la app
Login / Autenticación
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Toca el campo de correo electrónico y escribe tu email corporativo (el que te asignaron para CrediData).
Toca el campo de contraseña; si quieres ver lo que escribes, usa el ícono de mostrar/ocultar.
Pulsa el botón Iniciar sesión y espera la respuesta.
Si necesitas alta de usuario, toca Registrarse: verás el mensaje para contactar al administrador (el registro no se hace solo desde aquí).
En pocas palabras
Pantalla de acceso para entrar con usuario y contraseña. Si la autenticación es correcta, abre la app principal.
Qué verás en pantalla
Input Email y Input Contraseña (con opción de mostrar/ocultar).
Botón “Iniciar sesión”.
Botón/CTA “Registrarse” (muestra mensaje de contacto con administrador).
Mensaje de error si credenciales fallan o hay error de API.
Versión de app (etiqueta cargada desde el sistema).
Qué puedes hacer tú
Escribir correo y contraseña.
Enviar formulario para autenticar.
Tocar “Registrarse” para ver un aviso (no registra en la app).
Cómo conecta con el resto de la app
Si el login es correcto: navega al Shell principal.
Si falla: permanece en Login y muestra el error.
Validaciones y mensajes importantes
Valida formulario antes de enviar.
Al iniciar sesión, la app registra/actualiza el token de notificaciones en el backend.
Información y cifras que consultas aquí
Email y contraseña (solo para autenticación).
Error devuelto por el backend o mensaje amigable.
Pantalla de la app
Shell principal (pestañas inferiores)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Identifica la barra inferior con cinco iconos: Inicio, Rutas, Préstamos, Pagos y Más opciones.
Toca Inicio para el tablero de la ruta (si ya elegiste ruta).
Toca Rutas para cambiar o elegir la ruta de cobro.
Toca Préstamos para la lista de créditos de la ruta; Pagos para accesos rápidos a cobros y reportes del día.
Toca Más opciones para clientes, mapa, reportes, sincronización, impresora y configuración.
Si ves “Sincronizando información…”, espera a que termine antes de repetir una acción crítica.
En pocas palabras
Es la “carcasa” principal de la app con navegación por pestañas: Inicio, Rutas, Préstamos, Pagos, Más opciones. Además muestra un overlay cuando hay sincronización activa.
Qué verás en pantalla
Barra inferior con 5 opciones.
Overlay “Sincronizando información…” cuando la app está sincronizando.
Placeholder cuando no hay ruta seleccionada (con botón “Ir a Rutas”).
Qué puedes hacer tú
Cambiar entre pestañas.
Cuando no hay ruta: tocar “Ir a Rutas”.
Cómo conecta con el resto de la app
Inicio: abre el Dashboard si hay ruta seleccionada.
Rutas: abre el selector de rutas; al elegir una ruta, vuelve a Inicio.
Préstamos: abre lista de préstamos desembolsados (requiere ruta).
Pagos: abre opciones de pagos (requiere ruta).
Más opciones: abre menú de herramientas (clientes, reportes, sincronización, impresora, configuración, etc.).
Validaciones y mensajes importantes
Sin ruta seleccionada: Inicio/Préstamos/Pagos muestran placeholder y te empujan a elegir una ruta.
Al entrar a Inicio/Rutas/Préstamos, la app puede pedir refrescos (disparadores internos).
Información y cifras que consultas aquí
Estado de sincronización (texto + loader).
Pantalla de la app
Rutas de cobranza (Selector de Ruta)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
En la lista, revisa el nombre de cada ruta y cuántos préstamos tiene.
Toca la tarjeta de la ruta que vas a trabajar (debe tener al menos un préstamo).
Si una ruta no tiene préstamos, la app abrirá opciones para editarla o eliminarla; confirma solo si tu rol lo permite.
Si tienes permiso y conexión, puedes usar Crear ruta o editar una existente desde los botones o menús que veas en esta pantalla.
Tras elegir ruta, normalmente volverás a Inicio con esa ruta ya activa.
En pocas palabras
Permite ver y seleccionar la ruta asignada con la que trabajarás. Carga primero caché local (para abrir rápido) y luego intenta refrescar del servidor si hay internet.
Qué verás en pantalla
Lista de rutas (cards) con métricas de la ruta (por ejemplo cantidad de préstamos/loans).
Estados: cargando, error, lista vacía (“No hay rutas asignadas” o “Modo FLASH: no hay rutas sincronizadas”).
Modal para ruta vacía (sin préstamos): ofrece editar o eliminar.
Qué puedes hacer tú
Tocar una ruta con préstamos: la selecciona.
Tocar una ruta sin préstamos: abre modal con opciones.
Crear ruta (si la pantalla lo ofrece y hay conexión).
Editar ruta (abre editor).
Eliminar ruta (pide confirmación).
Cerrar sesión (opción disponible en la vista).
Cómo conecta con el resto de la app
Al seleccionar una ruta: regresa a Inicio (Dashboard).
Editar ruta: navega a Editar Ruta y luego vuelve a refrescar.
Crear ruta: navega a Crear Ruta y luego vuelve a refrescar.
Validaciones y mensajes importantes
Offline: la app intenta mostrar datos locales primero y luego marca mensajes de modo FLASH si no hay data sincronizada.
Ruta con 0 préstamos: no se puede seleccionar directamente; se muestra modal para gestionar.
Información y cifras que consultas aquí
Nombre de la ruta.
Cantidad de préstamos asociados (para decidir si se puede seleccionar).
Pantalla de la app
Dashboard principal (Inicio)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Comprueba en la parte superior el saludo, el nombre de la ruta y la fecha.
Desplázate por las tarjetas de indicadores (cartera, mora, cobros, etc.) para el estado del día.
Si algo falló al cargar, toca Reintentar cuando aparezca.
Usa la barra inferior para ir a Préstamos o Pagos sin salir del flujo.
En pocas palabras
Pantalla de indicadores y seguimiento para la ruta seleccionada. Carga primero caché local y si hay internet refresca desde el servidor. Además, si hay internet, consulta pagos del día para mostrar “cobrado hoy” calculado desde el endpoint de pagos.
Qué verás en pantalla
Encabezado con saludo, nombre de ruta y fecha.
Estados: cargando, error con “Reintentar”, contenido.
Métricas en tarjetas (cartera, por cobrar, mora, cobros, etc. según datos del backend/caché).
Menú (popup) con acciones rápidas (según implementación del encabezado).
Qué puedes hacer tú
Actualizar información (por refresco interno o reintentar ante error).
Navegar a otras secciones desde la barra inferior.
Cómo conecta con el resto de la app
Si no hay ruta seleccionada, te redirige a Rutas.
Validaciones y mensajes importantes
Offline: se queda con caché local; si no hay caché, muestra error.
Online: refresca Dashboard + consulta pagos del día para calcular total cobrado.
Información y cifras que consultas aquí
Nombre de la ruta.
Indicadores de cartera (según DashboardModel).
Si aplica: total cobrado hoy desde pagos.
Pantalla de la app
Lista de préstamos (Préstamos desembolsados)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Toca el ícono de búsqueda o el campo de texto y escribe parte del nombre del cliente o datos que conozcas.
Toca el botón de filtros si quieres acotar por fechas, estado u otros criterios; aplica y revisa la lista.
Toca la tarjeta del préstamo que vas a visitar para abrir su ficha completa.
Si la lista está vacía, revisa filtros o confirma que la ruta correcta está seleccionada en Rutas.
En pocas palabras
Lista de préstamos de la ruta seleccionada. Incluye búsqueda y filtros (por fecha, estado, ciclo de pago, etc.). Carga datos locales primero y luego refresca si hay internet.
Qué verás en pantalla
Barra de búsqueda.
Botón/Filtro para abrir modal de filtros.
Listado de préstamos (cards) con estado (al día, vencido, vence hoy, etc.).
Estados: cargando, error con reintentar, sin resultados.
Qué puedes hacer tú
Buscar por texto.
Aplicar/limpiar filtros.
Tocar un préstamo para abrir su detalle (Perfil de préstamo).
Cómo conecta con el resto de la app
Préstamo seleccionado → Detalle de préstamo.
Botón atrás → vuelve a Inicio (si se está dentro del shell).
Validaciones y mensajes importantes
Offline: filtros/búsqueda trabajan sobre data local disponible.
Online: se consulta backend con parámetros de filtros.
Al abrir la lista, la app puede cargar métodos de pago (repayment methods) cuando hay internet.
Información y cifras que consultas aquí
Cliente asociado, balance, mora/atraso, cuotas, estado y datos del préstamo (según LoanModel).
Pantalla de la app
Detalle de préstamo (Perfil de Préstamo)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Arriba verás el número de préstamo; en la tarjeta del cliente revisa nombre y teléfono.
Toca el ícono de llamada si quieres marcar al cliente desde el teléfono.
Toca ubicación o navegar solo si el cliente tiene coordenadas guardadas (abre el mapa externo).
Toca Pagar (o el botón equivalente de registrar pago) para abrir el formulario de cobro.
Usa las pestañas Cuotas / Pagos / Comentarios para ver el calendario, el historial o dejar una nota (mínimo unas pocas letras, hasta el límite que indique la pantalla).
En pocas palabras
Muestra la ficha completa del préstamo: datos del cliente, resumen, calendario de cuotas, pagos y comentarios. Desde aquí se registra el pago.
Qué verás en pantalla
Header con “Préstamo #ID”.
Tarjeta de cliente con acciones: llamar, navegar (si hay coordenadas), pagar, y “otras opciones”.
Estados: cargando, error con “Reintentar”, no encontrado.
Qué puedes hacer tú
Llamar al cliente (abre app de teléfono).
Abrir mapa o navegación (Google Maps) si el cliente tiene coordenadas.
Registrar un pago (abre “Realizar pago”).
Ver cuotas y estado del cronograma.
Ver pagos del préstamo (historial).
Crear/gestionar comentarios (con validaciones de longitud).
Usar “otras opciones” (incluye acciones administrativas; algunas dependen de conexión).
Cómo conecta con el resto de la app
“Pagar” → Realizar pago.
Opciones de contacto → apps externas (teléfono / mapas).
Al terminar un pago y ver el recibo, al volver la app puede regresar a este perfil.
Validaciones y mensajes importantes
El detalle se carga online solo en modo TURBO; en FLASH usa caché local si existe.
Comentarios: mínimo 3 caracteres y máximo 1000 (validaciones visibles en la UI).
Geolocalización del cliente: acciones de mapa solo aparecen si hay coordenadas.
Información y cifras que consultas aquí
Cliente: nombre, teléfono y coordenadas si existen.
Préstamo: balance, mora, cuotas pagadas/pendientes, cronograma y pagos.
Comentarios asociados al préstamo (si el backend los provee).
Pantalla de la app
Realizar pago
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Comprueba que el préstamo y el cliente mostrados arriba del formulario sean los correctos.
Toca primero un chip de monto si quieres sugerencias: Total, Vencido, Cuota u Otro (el campo de monto se rellena solo).
Toca el campo Monto y, si hace falta, corrige el valor con el teclado (ejemplo: si el cliente paga 500, escribe 500).
Abre la lista de Método de pago y elige efectivo, transferencia u la opción que te muestre tu empresa.
Abre Tipo de pago y selecciona si es pago de cuota, abono a capital, interés o mora, según corresponda.
Si quieres, completa Comentarios con una nota breve (ejemplo: “pago en domicilio”).
Toca Confirmar pago y espera; si todo va bien, pasarás al comprobante.
En pocas palabras
Formulario para registrar un pago a un préstamo específico. En TURBO registra directamente contra el servidor; en FLASH guarda el pago localmente como pendiente.
Qué verás en pantalla
Chips de monto: Total / Vencido / Cuota / Otro (rellenan automáticamente el monto).
Input Monto (numérico).
Dropdown Método de pago (si hay métodos disponibles; se cargan del endpoint).
Dropdown Tipo de pago: pagar cuota / abono a capital / abono a interés / abono a mora.
Textarea Comentarios.
Alerta de error dentro del formulario si algo falla.
Botón “Confirmar pago” con estado cargando.
Qué puedes hacer tú
Elegir un tipo de monto (chips) para autocompletar.
Editar el monto manualmente.
Elegir método de pago y tipo de pago.
Escribir comentarios.
Confirmar pago.
Cómo conecta con el resto de la app
Si el pago se registra con éxito → navega a Comprobante.
Si falla → muestra error y permanece en la vista.
Validaciones y mensajes importantes
Valida monto > 0 y monto ≤ balance.
Si Rastrear pagos está activo: exige geolocalización y permisos; si no, no permite continuar.
Online: usa idempotencia ON- para evitar duplicados.
Offline: guarda el pago en cola local y lo marca como pendiente de sincronización.
Información y cifras que consultas aquí
Préstamo: ID, cliente, balance y montos sugeridos (total/vencido/cuota según data del préstamo).
Métodos de pago (si el backend los devuelve).
Pantalla de la app
Comprobante / Recibo
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Revisa en pantalla referencia, fecha, cliente y monto.
Toca Compartir y elige WhatsApp, correo o guardar imagen según lo que necesites.
Si tienes impresora Bluetooth configurada en Android, toca Imprimir.
Si ves aviso de pendiente de sincronización, conserva el recibo hasta que el pago figure como enviado en Sincronización.
Usa Atrás del teléfono para volver al préstamo u otra pantalla anterior.
En pocas palabras
Presenta el recibo del pago. Permite compartir el comprobante como imagen y imprimir en impresora térmica (Android). Si el pago fue en FLASH, el recibo indica que está pendiente de sincronización (según la indicador de “pendiente de sincronización”).
Qué verás en pantalla
Botón Compartir (genera PNG del recibo y lo envía al diálogo del sistema).
Botón Imprimir (si hay impresora configurada y plataforma soportada).
Switch/Control visual para mostrar/ocultar desglose (según configuración de impresora).
Datos del recibo: referencia, fecha, cliente, monto y distribución.
Qué puedes hacer tú
Compartir recibo (WhatsApp/Correo/Archivos, según apps instaladas).
Imprimir recibo (Bluetooth).
Volver al préstamo (retroceso inteligente hacia el perfil de préstamo cuando aplica).
Cómo conecta con el resto de la app
Desde aquí puedes volver al flujo anterior; al retroceder, intenta regresar al perfil del préstamo.
Puede auto-imprimir si está activada la opción de auto-impresión y el recibo no es copia.
Validaciones y mensajes importantes
Auto-impresión: solo en pagos recién hechos (no en “copia” desde reporte) y solo si está habilitado en configuración.
Impresión solo soportada en Android.
Información y cifras que consultas aquí
Recibo: referencia, monto, fecha, cliente, préstamo y distribución (principal/interés/fees/mora).
Si aplica: balance antes/después y progreso de cuotas (cuando backend lo envía).
Pantalla de la app
Pagos (Opciones)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Toca Pago rápido si vas a cobrar sin abrir antes la ficha del préstamo.
Toca Reporte de pagos solo si tienes internet (si no, verás la opción deshabilitada).
Toca Cuadre del día con internet para revisar el cierre del día.
En pocas palabras
Menú de pagos con accesos a Pago rápido, Reporte de pagos y Cuadre del día.
Qué verás en pantalla
Tarjetas de opción con título, subtítulo y estado habilitado/deshabilitado.
Cuando no hay internet: Reporte y Cuadre aparecen como “Requiere conexión”.
Qué puedes hacer tú
Abrir “Pago rápido”.
Abrir “Reporte de pagos” (solo online).
Abrir “Cuadre del día” (solo online).
Cómo conecta con el resto de la app
Pago rápido → Pago rápido.
Reporte de pagos → Detalle de pagos.
Cuadre del día → Cuadre del día.
Validaciones y mensajes importantes
Reporte y Cuadre se bloquean sin internet.
Información y cifras que consultas aquí
Nombre de ruta (si está seleccionada).
Pantalla de la app
Pago rápido
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Toca el selector de préstamo y busca por nombre del cliente en el cuadro de búsqueda.
Elige el préstamo correcto de la lista (solo aparecen saldos pendientes).
Igual que en el pago normal: usa los chips de monto o escribe el valor en Monto.
Completa método, tipo de pago y notas si aplica.
Toca Guardar o confirmar y revisa el comprobante al finalizar.
En pocas palabras
Permite registrar un pago “rápido” seleccionando un préstamo de la ruta, sin navegar primero al perfil del préstamo. En online puede cargar detalle del préstamo para calcular cuota/vencido con precisión; en offline funciona con información disponible.
Qué verás en pantalla
Selector de préstamo (modal con búsqueda por nombre de cliente).
Chips de monto (total, vencido, cuota, otro).
Input monto, notas, método y tipo de pago.
Botón guardar con estado de proceso.
Qué puedes hacer tú
Elegir préstamo y buscar por nombre.
Seleccionar tipo de monto sugerido.
Confirmar pago.
Cómo conecta con el resto de la app
Pago exitoso → muestra recibo / comprobante (flujo equivalente al pago normal).
Validaciones y mensajes importantes
Solo lista préstamos con balance > 0.
Detalle del préstamo se carga solo en online; en offline el cálculo de “cuota” puede depender de lo disponible.
Información y cifras que consultas aquí
Préstamos de la ruta, cliente, balance, vencido y cronograma si está disponible.
Pantalla de la app
Detalle de pagos
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Toca el ícono o botón de filtros.
Define fechas desde/hasta, y si aplica préstamo, montos mínimo/máximo o texto de búsqueda.
Toca Aplicar (o equivalente) y revisa el listado y el total.
Toca una fila de pago para abrir el recibo en modo copia (reimprimir o compartir).
En pocas palabras
Reporte con listado de pagos de una ruta, con búsqueda y filtros (rango de fechas, préstamo, monto mínimo/máximo). Permite abrir un recibo como copia para reimprimir o compartir.
Qué verás en pantalla
Listado de pagos y total cobrado.
Botón de filtros (modal).
Filtro de fechas (date picker), monto min/max, loanId, búsqueda.
Indicadores como “pago de hoy” (función interna para resaltar).
Qué puedes hacer tú
Abrir filtros, aplicar o limpiar.
Tocar un pago para abrir su recibo como copia.
Cómo conecta con el resto de la app
Pago seleccionado → Comprobante en modo copia.
Botón atrás → vuelve a Inicio (si está dentro del shell).
Validaciones y mensajes importantes
Consulta al backend con filtros.
Para “copia” consulta el pago por ID antes de abrir el recibo.
Información y cifras que consultas aquí
Pagos: id, fecha, monto, referencia/recibo, préstamo y totales (según PaymentModel).
Pantalla de la app
Sincronización
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Mira arriba si dice Conectado o Sin conexión.
Alterna entre pestañas Pendiente y Fallidos para ver colas.
Con internet activo, toca Sincronizar y espera a que termine el proceso.
Puedes deslizar hacia abajo para actualizar la lista si la pantalla lo permite.
En pocas palabras
Centro de control de pagos en cola. Muestra pagos Pendientes y Fallidos (fallo final) y permite forzar sincronización manual cuando hay internet.
Qué verás en pantalla
Header con estado: “Conectado” o “Sin conexión”.
Pestañas/Chips: Pendiente y Fallidos con contadores.
Listado de pagos en cola con referencia, monto, fecha, estado y error (si aplica).
Botón inferior Sincronizar con loader cuando está ejecutándose.
Qué puedes hacer tú
Cambiar entre Pendientes y Fallidos.
Arrastrar para refrescar la lista.
Tocar “Sincronizar”.
Cómo conecta con el resto de la app
Botón atrás vuelve a la pantalla anterior (Más opciones).
Validaciones y mensajes importantes
Sin internet: no permite sincronizar y muestra aviso “Conéctate a internet para sincronizar”.
La lista se auto-refresca cada 5 segundos.
Sincronización manual reintenta también fallidos finales (si se elige).
Información y cifras que consultas aquí
Referencia, préstamo, monto, fecha del dispositivo, estado de sincronización y último error.
Pantalla de la app
Impresora
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Asegúrate de tener la impresora térmica emparejada en Ajustes de Bluetooth del teléfono.
Toca elegir impresora y selecciona la de la lista; la app validará la conexión.
Elige ancho de papel 55 mm o 80 mm según tu equipo.
Activa o desactiva Auto imprimir y Mostrar desglose según tu operación.
Toca Imprimir recibo de prueba para comprobar que imprime bien, luego Guardar.
En pocas palabras
Configura una impresora térmica Bluetooth para imprimir recibos. Está diseñada para Android. La app exige validar que la impresora responda por Bluetooth antes de guardar.
Qué verás en pantalla
Diálogo de selección de impresora emparejada.
Botón “Refrescar lista” de dispositivos.
Selector de ancho de papel (55mm / 80mm).
Switches: Auto imprimir y Mostrar desglose.
Acción de Imprimir recibo de prueba.
Acción de Guardar y Quitar impresora.
Qué puedes hacer tú
Elegir una impresora y validarla (la app intenta conectar).
Si no hay impresoras emparejadas, la app muestra instrucciones y puede cerrar la vista.
Validaciones y mensajes importantes
Solo Android soporta impresión Bluetooth.
Debe existir al menos un dispositivo emparejado; si no, la app te guía a emparejar en Ajustes.
No permite guardar si no se validó la impresora por conexión.
Información y cifras que consultas aquí
Nombre y MAC de la impresora seleccionada.
Preferencias de impresión guardadas.
Pantalla de la app
Configuración
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Lee las tarjetas de Usuario y Empresa para confirmar que tus datos son correctos.
Abre Tipo de mapa y elige el proveedor que prefieras para la pantalla de geolocalización.
Activa o desactiva Rastrear pagos según la política de tu empresa (si está activo, sin ubicación no podrás confirmar pagos).
Toca Permisos si quieres revisar ubicación, notificaciones, Bluetooth, etc.
En pocas palabras
Pantalla de ajustes del usuario: muestra información de usuario/empresa (si existe), permite elegir tipo de mapa para Geolocalización, y activar/desactivar el rastreo de pagos (geolocalización obligatoria al pagar).
Qué verás en pantalla
Tarjetas informativas: Usuario y Empresa.
Dropdown: Tipo de mapa.
Switch: Rastrear pagos.
Acceso a pantalla Permisos.
Qué puedes hacer tú
Cambiar proveedor de mapa.
Activar o desactivar rastreo de pagos.
Abrir la pantalla de permisos para revisar estados.
Cómo conecta con el resto de la app
“Permisos” → Permisos.
Validaciones y mensajes importantes
Si “Rastrear pagos” está activo, al confirmar un pago se exige ubicación (si no se puede obtener, el pago no continúa).
Información y cifras que consultas aquí
Usuario: nombre, email, teléfono y dirección (si existen).
Empresa: nombre, dirección, teléfono, representante y documento (si existen).
Pantalla de la app
Permisos
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Revisa cada fila: Ubicación, Notificaciones, Bluetooth (en Android), fotos y almacenamiento.
Toca Actualizar para refrescar el estado tras cambiar algo.
Si algo sigue en rojo o denegado, toca Abrir ajustes de la app y habilita el permiso en el sistema.
En pocas palabras
Panel de estado de permisos usados por la app: ubicación, notificaciones, Bluetooth (Android), fotos/videos y almacenamiento. Incluye botón para abrir ajustes del sistema.
Qué verás en pantalla
Lista de permisos con estado “Habilitado / Deshabilitado / Limitado / Revisar en Ajustes”.
Botón “Actualizar”.
Botón “Abrir ajustes de la app”.
Qué puedes hacer tú
Actualizar estados.
Abrir ajustes del sistema para cambiar permisos.
Cómo conecta con el resto de la app
Vuelve a Configuración al retroceder.
Validaciones y mensajes importantes
En web muestra mensaje informativo (permisos aplican a móvil).
Bluetooth solo se lista en Android.
Información y cifras que consultas aquí
Estado actual de permisos del sistema.
Pantalla de la app
Clientes
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Toca el campo de búsqueda y escribe nombre, teléfono o email.
Toca un cliente de la lista para abrir su perfil.
Con internet, toca Crear (o equivalente) para dar de alta un cliente nuevo y completa el formulario que se abra.
Si el cliente tiene teléfono, puedes usar la acción de llamar desde la tarjeta.
En pocas palabras
Listado de clientes con búsqueda y acceso al perfil. En modo online permite crear un cliente; en FLASH muestra badge “FLASH” (creación deshabilitada).
Qué verás en pantalla
Barra de búsqueda con debounce.
Tarjeta resumen (si hay datos): clientes activos y balance total.
Lista de clientes (tiles/cards) con estado.
Botón “Crear” solo cuando hay internet.
Qué puedes hacer tú
Buscar por nombre/teléfono/email.
Abrir perfil del cliente.
Crear cliente (solo online).
Llamar (cuando el cliente tiene teléfono; abre app teléfono).
Revisa datos de contacto y saldos en las pestañas o secciones del perfil.
Toca Editar para cambiar datos del cliente (se abrirá el formulario de edición).
Con internet, toca Crear préstamo si debes desembolsar uno nuevo desde campo.
Toca un préstamo listado para ir a su detalle.
Toca llamar o navegar si están disponibles.
En pocas palabras
Ficha completa del cliente con pestañas (por ejemplo préstamos y pagos). Desde aquí se puede editar cliente, crear préstamo (solo online), llamar o navegar a su ubicación (si tiene coordenadas), y abrir un préstamo.
Qué verás en pantalla
Header con acciones.
Pestañas (TabController) para secciones del perfil.
Botones/tiles para préstamos y pagos asociados.
Diálogo de confirmación para eliminar cliente (si está permitido).
Qué puedes hacer tú
Llamar al cliente.
Abrir navegación hacia el cliente (Google Maps) si tiene coordenadas.
Editar cliente.
Crear préstamo (solo online; en FLASH muestra aviso).
Eliminar cliente (si el backend permite eliminar).
Eliminar cliente requiere que el cliente tenga permiso de borrado (si tu rol permite eliminar).
Información y cifras que consultas aquí
Datos personales, contacto, ubicación, préstamos y pagos del cliente (según BorrowerProfileModel).
Pantalla de la app
Geolocalización
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Antes de entrar, confirma en Rutas que tienes una ruta seleccionada.
Desplázate y haz zoom en el mapa con los gestos habituales.
Toca un marcador de cliente para ver el nombre y opciones.
Toca abrir navegación para ir a Google Maps u otra app de mapas.
En pocas palabras
Mapa con los clientes que tienen ubicación registrada en la ruta. Permite tocar un marcador para ver información y abrir navegación.
Qué verás en pantalla
Mapa (el mapa) con tiles según tipo de mapa seleccionado.
Marcadores por cliente.
Popup/modal de cliente (al tocar marcador) con acción de navegación.
Estados: cargando, error, sin ubicaciones.
Qué puedes hacer tú
Pan/zoom del mapa.
Tocar un marcador para ver detalles.
Abrir navegación externa hacia un cliente.
Cómo conecta con el resto de la app
Sin ruta seleccionada: muestra mensaje “Selecciona una ruta primero”.
Navegación abre Google Maps (app externa).
Validaciones y mensajes importantes
Depende de la ruta activa para cargar ubicaciones.
El tipo de mapa se toma de Configuración (preferencia guardada).
Información y cifras que consultas aquí
Clientes con lat/lng y su identificación/nombre (según servicio de mapa).
Pantalla de la app
Reportes de gestión
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Comprueba que tengas internet; sin conexión los accesos estarán bloqueados con mensaje.
Toca el reporte que necesites (resumen de clientes, préstamos, pagos, etc.).
Si el reporte pide ruta, vuelve a Rutas, elige una y repite el acceso.
En pocas palabras
Menú de acceso a reportes: resumen de clientes, préstamos desembolsados, resumen de pagos, detalle de pagos e ingresos/gastos. Requiere internet.
Qué verás en pantalla
Tarjetas por reporte.
Mensaje/badge cuando no hay internet.
Qué puedes hacer tú
Seleccionar un reporte para abrirlo.
Cómo conecta con el resto de la app
Abre la pantalla específica del reporte seleccionado.
Algunos reportes exigen ruta seleccionada y muestran aviso si no hay ruta.
Validaciones y mensajes importantes
Sin conexión: muestra aviso “Los reportes requieren conexión a internet” y no navega.
Detalle de pagos y préstamos desembolsados requieren ruta seleccionada.
Información y cifras que consultas aquí
Solo opciones; los datos se muestran en cada reporte.
Pantalla de la app
Más opciones (Mi cuenta)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Identifica tu nombre y correo en la cabecera.
Toca Resumen general, Clientes, Geolocalización o Reportes según la tarea.
Si el badge de Sincronización muestra números, entra para revisar pendientes o fallidos.
Toca Cerrar sesión solo cuando termines en ese dispositivo (se limpiará la ruta seleccionada).
En pocas palabras
Centro de herramientas: resumen general, clientes, geolocalización, reportes, sincronización, impresora, configuración y cerrar sesión. Muestra badge de sincronización con pendientes/fallidos.
Qué verás en pantalla
Cabecera con usuario (nombre, email) y empresa (si existe).
Tarjetas de opción; “Sincronización” muestra badge con conteo de pendientes y fallidos.
Opción “Cerrar sesión”.
Qué puedes hacer tú
Abrir cada herramienta desde su tarjeta.
Cerrar sesión.
Cómo conecta con el resto de la app
Cerrar sesión → vuelve a Login y limpia ruta seleccionada.
Validaciones y mensajes importantes
Badge de sincronización: si hay fallidos, se muestra como pendientes/fallidos; si no, solo pendientes.
Información y cifras que consultas aquí
Usuario y empresa (si el perfil está disponible).
Conteo de pagos pendientes y fallidos.
Pantalla de la app
Resumen general
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Desplázate verticalmente por cada bloque de indicadores o gráficos.
Si ves error, usa Reintentar cuando aparezca.
En pocas palabras
Vista general del negocio desde la app móvil. Presenta un resumen tipo “salud” con estadísticas y distribución (según datos del backend).
Qué verás en pantalla
Secciones con tarjetas de métricas y barras de distribución.
Estados de carga/error y contenido (según datos disponibles).
Qué puedes hacer tú
Consultar indicadores y desplazarse por secciones.
Actualizar/recargar (si la vista ofrece reintento ante error).
Cómo conecta con el resto de la app
Se abre desde “Más opciones”.
Validaciones y mensajes importantes
Requiere datos del backend; el contenido depende de lo que el servidor devuelva.
Información y cifras que consultas aquí
Indicadores agregados del negocio (cartera, distribución, seguimiento y salud, según implementación).
Pantalla de la app
Resumen de pagos
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Toca los campos Desde y Hasta para elegir el rango de fechas.
Si la pantalla permite elegir ruta, selecciona la que quieras analizar.
Espera a que carguen las tarjetas de totales y el desglose por concepto.
En pocas palabras
Reporte consolidado de pagos con estadísticas y distribución por componente. Consulta un rango de fechas y opcionalmente filtra por ruta.
Qué verás en pantalla
Selector de fechas (desde/hasta).
Tarjetas de resumen y distribución (por principal/interés/fees/mora según respuesta).
Estados: cargando, error con reintento.
Qué puedes hacer tú
Cambiar fechas para actualizar el resumen.
Seleccionar ruta (si la vista lo permite) para acotar resultados.
Cómo conecta con el resto de la app
Se abre desde “Reportes de gestión”.
Validaciones y mensajes importantes
Requiere conexión a internet.
Información y cifras que consultas aquí
Totales y distribución de pagos (según el informe de resumen de pagos).
Pantalla de la app
Cuadre del día
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Abre esta pantalla desde Pagos → Cuadre del día con internet activo.
Revisa los totales del día y el desglose que muestre la app.
Compara mentalmente con el efectivo o movimientos que llevas en papel si tu proceso lo exige.
En pocas palabras
Pantalla de cierre diario de cobranza. Está pensada para revisar totales del día y validar el resultado operativo.
Qué verás en pantalla
Secciones de totales del día y desglose (según datos del backend).
Estados: cargando, error, contenido.
Qué puedes hacer tú
Consultar totales y realizar validación visual.
Cómo conecta con el resto de la app
Se abre desde “Pagos → Cuadre del día”.
Validaciones y mensajes importantes
Requiere conexión a internet (se deshabilita en FLASH).
Información y cifras que consultas aquí
Totales y métricas del día (según la API y el modelo de la pantalla).
Pantalla de la app
Crear/Editar cliente
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Completa o corrige nombres, identificación, teléfonos y dirección en los campos del formulario.
Toca Guardar para enviar los cambios.
Si cancelas, confirma si la app pregunta si deseas descartar.
En pocas palabras
Formulario para registrar un nuevo cliente o editar uno existente. Al guardar, vuelve al listado/perfil y refresca la información.
Qué verás en pantalla
Campos de información personal y contacto (según modelo de cliente).
Acciones de guardar/cancelar.
Mensajes de éxito/error.
Qué puedes hacer tú
Completar/editar datos.
Guardar cambios.
Cómo conecta con el resto de la app
Guardar → regresa a la pantalla anterior (Clientes o Perfil de cliente) y actualiza lista/detalle.
Validaciones y mensajes importantes
La creación se ofrece en Clientes solo en modo online.
Información y cifras que consultas aquí
Datos del cliente (nombre, contacto, dirección y campos asociados).
Pantalla de la app
Crear préstamo
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Verifica que tengas ruta seleccionada y internet.
Completa producto, monto, plazo, cuotas y demás campos que exija el formulario.
Toca Guardar o confirmar; espera el mensaje de préstamo creado.
Vuelve al perfil del cliente para ver el nuevo crédito en la lista.
En pocas palabras
Formulario para registrar un préstamo a un cliente. Se accede desde el perfil del cliente. Requiere conexión a internet.
Qué verás en pantalla
Campos de producto/monto/plazo/cuotas y configuración del préstamo.
Acciones de “Aceptar/Cancelar” en confirmaciones.
Mensajes: “Préstamo creado correctamente”, y avisos si falta ruta.
Qué puedes hacer tú
Completar formulario y guardar.
Seleccionar cantidad de cuotas y condiciones.
Cómo conecta con el resto de la app
Guardar → vuelve al perfil del cliente y refresca.
Validaciones y mensajes importantes
Requiere conexión (en FLASH se bloquea desde el perfil del cliente).
Si no hay ruta seleccionada, la app muestra aviso “Seleccione una ruta”.
Información y cifras que consultas aquí
Cliente destino y parámetros del préstamo.
Pantalla de la app
Actualización obligatoria (Aviso de actualización)
1·2·3 Qué hacer en la app, en orden
Lee la versión mínima que pide el mensaje.
Toca el botón para descargar o continuar cuando la app lo indique.
Si se abre el instalador del sistema, sigue los pasos hasta finalizar y vuelve a abrir CrediData.
En pocas palabras
Cuando el backend exige una versión mayor, la app muestra un diálogo bloqueante que guía el proceso de actualización. En Android puede descargar el APK y abrir el instalador del sistema.
Barra de progreso (con porcentaje si el servidor informa tamaño).
Mensaje para seguir instrucciones del instalador.
Qué puedes hacer tú
Iniciar la actualización desde el diálogo.
Completar instalación con el instalador del sistema.
Cómo conecta con el resto de la app
El diálogo puede aparecer en cualquier pantalla (verificación periódica).
Validaciones y mensajes importantes
La app compara versión semver y build +N.
Si no hay red, puede usar la última versión requerida guardada para mantener el control.
Información y cifras que consultas aquí
Versión requerida por el backend y progreso de descarga.
Preguntas frecuentes
1·2·3 Cómo usar esta sección
Busca la pregunta que se parezca a tu situación y toca la barra del título para desplegar la respuesta.
Si necesitas pasos en la app, vuelve al bloque «Qué hacer en la app, en orden» de la pantalla correspondiente en el índice lateral.
Si no encuentras la duda, contacta al administrador de tu empresa con una captura o el mensaje exacto que muestra la app.
¿Por qué me pide elegir una ruta antes de cobrar?
La ruta define qué clientes y préstamos están bajo tu responsabilidad ese día. Sin ruta activa, la app no sabe qué cartera mostrarte y te dirige al selector de rutas.
¿Qué significa que un pago esté “pendiente de sincronización”?
El pago quedó registrado de forma segura en tu teléfono y está en cola para enviarse al servidor. En cuanto haya internet, la app lo sincroniza sola; también puedes forzar el envío desde Más opciones → Sincronización.
¿Por qué no me deja activar “Rastrear pagos” sin ubicación?
Si tu empresa activa el rastreo, cada pago debe llevar coordenadas para auditoría. La app te pedirá servicio de ubicación encendido y permiso concedido; si algo falta, mostrará un diálogo con acceso a Ajustes.
¿Puedo imprimir desde iPhone?
La impresión térmica por Bluetooth está pensada para Android con impresora emparejada. En otras plataformas puedes usar Compartir recibo como imagen.
Me cerró sesión solo. ¿Es normal?
Si el servidor invalida tu token de seguridad, la app te regresa al inicio de sesión con un mensaje de sesión expirada. Vuelve a entrar con tus credenciales.